Ростислав Туровский, Анна Четверикова

На прошедшей неделе наибольшее внимание экспертов привлекли инвестиционные программы ЛУКОЙЛа. Крупнейшая нефтяная компания России собирается провести реконструкцию одного из своих крупнейших заводов в Кстово (Нижегородская область) и строит планы масштабной экспансии в Северо-Западном регионе (прежде всего, предполагается резкое увеличение сбыта нефтепродуктов в Санкт-Петербурге с выходом на лидирующие позиции на этом региональном рынке).

Планы модернизации ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», являющегося одним из самых крупных, бюджетообразующих предприятий Нижегородской области, были утверждены решением внеочередного собрания акционеров. Сумма планируемых затрат была определена в 12,3 миллиарда рублей. Из наиболее крупных и затратных направлений реконструкции следует выделить строительство установки каталитического крекинга стоимостью 4,3 миллиарда рублей. Также предполагается потратить 1,8 миллиардов рублей на строительство установки гидроочистки вакуумного газойля, 1,7 миллиардов – на установку фтористоводородного алкилирования, 1,4 миллиарда – на установку по производству серы.

Завод, расположенный рядом с Нижним Новгородом и ставший одним из сравнительно поздних приобретений компании, имеет огромное стратегическое значение для ЛУКОЙЛа. Он позволяет обеспечить сбыт нефтепродуктов в Центральной России и на Северо-Западе, укрепиться на столичных рынках. Напомним, что два других НПЗ ЛУКОЙЛа работают вдали от этих территорий – в Перми и Волгограде. Заметим, что в планы ЛУКОЙЛа входит также приобретение акций Московского НПЗ. Таким образом, традиционно сильная в Поволжье, на Юге России и на Урале компания теперь явно расширяет сферу своего влияния за счет Центра и Севера.

Подтверждением этим выводов служат масштабные инвестиционные планы ЛУКОЙЛа в Петербурге и в целом на Северо-Западе России. Только в 2006 г. компания намерена потратить 3 миллиарда рублей на строительство 60 новых АЗС, из которых около 30-40 откроются непосредственно в Петербурге. В настоящее время ЛУКОЙЛ имеет 96 АЗС на Северо-Западе, из них – 50 в городе на Неве. Таким образом, его присутствие в регионе вырастет почти в два раза, что является логичным следствием прежних договоренностей с губернатором В.Матвиенко. Более того, до 2013-14 гг. ЛУКОЙЛ намерен открыть в Петербурге 120-130 заправок. Компания явно стремится выйти на первое место на рынке нефтепродуктов в «северной столице», действуя пока достаточно уверенно и успешно. Заметим, что в Ленинградской области расположен крупный НПЗ в Киришах, принадлежащий «Сургутнефтегазу». Однако собственные сбытовые структуры «Сургутнефтегаза» в регионе довольно слабы, и за питерский рынок нефтепродуктов давно идет ожесточенная борьба (в ней участвовали ЮКОС, «Славнефть» и пр.).

Укрепление позиций ЛУКОЙЛа в Северо-Западном федеральном округе сопровождается расширением его присутствия в нефтедобывающем секторе Тимано-Печоры. До конца года ЛУКОЙЛ планирует выкупить 50-процентную долю финской компании Fortum на добывающем предприятии «Север-ТЭК», которое работает в Ненецком АО. Напомним, что в этом регионе ЛУКОЙЛ уже занимается добычей нефти и прежде всего развивает проект «Нарьянмарнефтегаз», совместный с американской компанией ConocoPhilips.

«Питерский фактор», т.е. активность различных бизнес-групп на Северо-Западе и, в свою очередь, активность питерских групп в других регионах страны, оказывает огромное влияние на характер инвестиционных проектов. Борьба за питерский рынок нефтепродуктов – это только один из важных сюжетов. Другим является экспансия собственно питерских компаний, работающих в сфере пищевой промышленности, в другие регионы страны.

Во-первых, амбициозные планы заявляет компания «Евросервис», связанная с известным бизнесменом К.Мирилашвили. До сих пор эта компания была известна прежде всего как крупный импортер, в особенности – американских куриных окорочков. В связи с усилением протекционизма в сфере АПК импортеры сельскохозяйственной продукции выстраивают стратегические планы по инвестированию в российское производство. В планах «Евросервиса» - строительство четырех птицефабрик, двух свинокомплексов и двух мясных комбинатов в Башкортостане, Краснодарском крае, Калининградской и Пензенской областях. Компания явно стремится стать одним из российских лидеров в своем секторе.

На прошлой неделе «Евросервис» подписал соглашение с администрацией Пензенской области – региона депрессивного и совершенно не избалованного инвестициями. Здесь «Евросервис» собирается построить свинокомплекс и две птицефабрики. Объем инвестиций должен составить 227 миллионов евро.

Добавим, что другим крупным инвестором в Пензенской области становится самый крупный на сегодняшний день производитель мясной продукции в России – московский АПК «Черкизовский». Эта компания также собирается инвестировать в строительство свинокомплексов в нескольких регионах. В Пензенской области она намерена потратить 120 миллионов долларов.

Во-вторых, в регионы активно идет питерская компания «Талосто» - один из ведущих российских производителей мороженого и замороженной продукции. Недавно она купила московского производителя - «Метелицу». В настоящее время решается вопрос о покупке у государства контрольного пакета акций ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие». В планы «Талосто» также входит приобретение хладокомбинатов в Краснодаре, Пятигорске и даже Новосибирске (хотя там работает свой крупный производитель мороженого российского масштаба).

Процессы региональной экспансии крупных игроков в российской пищевой промышленности сейчас очень характерны для России, где растет концентрация производства в руках лидеров, скупающих предприятия у региональных собственников. Например, столичная группа компаний ОГО стала собственником еще трех элеваторов, расположенных в Башкортостане, Краснодарском крае и Ростовской области. Их мощности хранения составляют 98 тыс. тонн зерна (ОАО «Староминский элеватор» в Краснодарском крае), 64 тыс. тонн (ОАО «Зерноградский элеватор» в Ростовской области) и 60 тыс. тонн (ООО «Маячный элеватор» в Башкортостане). Казанская ЗАО «Агро-Групп» тем временем пытается договориться с одним из российских лидеров – компанией «Продо» (входила в бизнес-группу Millhouse Capital) и купить у нее Пермскую птицефабрику. Стратегия «Продо» состоит в концентрации усилий на нескольких наиболее крупных предприятиях и распродаже «излишков». «Агро-Групп» же вполне удовлетворяют предприятия местного значения типа Пермской птицефабрики, она уже создает комплекс производств в Пермской области, владея Сылвенской и Яйвинской птицефабриками. Впрочем, еще далеко не факт, что Пермская птицефабрика достанется бизнесменам из Татарстана. «Продо» хотела бы продать ее вместе с Пермским мясокомбинатом и рассматривает в этой связи различные предложения.

Переход довольно крупных региональных активов из рук в руки в целом очень характерен для российской пищевой отрасли на современном этапе. Нередко новые собственники ставят вопрос о перепрофилировании предприятий. Например, на прошлой неделе завершился процесс распродажи «Вимм-билль-данном» активов в пивной отрасли. Москворецкий пивзавод (г. Москва) был продан комбинату «Славич» из Ярославской области, который специализируется на производстве фотобумаги и других подобных товаров. Считается, что пивзавод будет переоборудован под склад и использован прежде всего как ценная недвижимость, пусть и не расположенная в центре Москвы (как некоторые сахарные заводы или текстильные фабрики, за которые шла своя борьба). Что касается «Вимм-билль-данна», то к настоящему времени он полностью отказался от производства пива (ранее продав активы в Башкортостане, Приморском крае и Нижегородской области), сконцентрировавшись на молочной продукции и минеральной воде (недавние новые приобретения в регионе Кавминвод).

Наконец, среди лидеров инвестиционной активности по-прежнему остаются угольные и металлургические компании. На прошлой неделе в Кемеровской области была открыта первая очередь обогатительной фабрики «Распадская» (Распадская угольная компания, одним из акционеров которой является «Евразхолдинг»). Затраты на ее строительство составили около 2,5 миллиардов рублей. Открытие фабрики в Междуреченске стало торжественным событием, в котором принял участие губернатор А.Тулеев. Мощность фабрики по переработке составляет 8,5 миллионов тонн угля в год, и должна вырасти до 11,5 миллионов тонн. Она, таким образом, относится к числу ведущих в Кузбассе.

Масштабные программы модернизации производства реализуют сейчас ведущие металлургические компании России. Так, НЛМК занимается реконструкцией коксовых батарей. На прошлой неделе была закончена реконструкция коксовой батареи №1, мощность которой составляет до 460 тыс. тонн кокса в год. Инвестиции в этот проект составили около 1,6 миллиардов рублей. Ранее уже были реконструированы батареи №№ 5 и 6, ведется реконструкция остальных батарей.

Тем временем ММК постепенно закрывает морально и технически устаревшие мартеновские печи и постепенно переходит к производству в электропечах. В этой связи он предметно интересуется производством горячебрикетированного железа, являющегося сырьем для электропечей. ММК рассматривает вариант своей экспансии в районе Курской магнитной аномалии, несмотря на то, что там имеют прочные позиции конкуренты – группа А.Усманова-В.Анисимова и НЛМК. Несмотря на присутствие этих конкурентов, в Белгородской области ММК намерен взяться за разработку Гостищевского месторождения железной руды и реанимацию проекта «Новосталь» по производству брикетов для электропечей. Пока небольшое Гостищевское месторождение находится под контролем областных властей (им принадлежит пакет акций ЗАО «Белгородский ГОК»). Перспективы проектов ММК в Центральной России пока оцениваются неоднозначно, учитывая сложные отношения компании с группой А.Усманова-В.Анисимова, которая в частности контролирует крупнейший в России и Белгородской области Лебединский ГОК и уже является ведущим производителем брикетированного железа.