Ростислав Туровский, Анна Четверикова

События прошедшей недели показали, что распродажа периферийных активов ТНК-ВР и связанное с этим сокращение сферы ее регионального влияния будут продолжаться и в 2006 г. С января с.г. ТНК-ВР находится в ожидании предложений от возможных покупателей «Удмуртнефти» - ведущего нефтедобывающего предприятия в Удмуртии (добыча - почти 6 миллионов тонн в год). Более того, в экспертном сообществе широко комментируется возможная продажа ТНК-ВР еще более крупного добывающего предприятия – «Оренбургнефти» (добыча – около 15 миллионов тонн в год). В случае, если эти продажи состоятся, ТНК-ВР окончательно покинет два субъекта федерации Приволжского федерального округа – Удмуртию и Оренбургскую область.

Главным приобретателем активов ТНК-ВР по-прежнему является «РуссНефть». Эта бурно развивающаяся нефтяная компания претендует и на «Удмуртнефть». В Удмуртии она уже контролирует менее крупные предприятия – «Белкамнефть», «Удмуртскую национальную нефтяную компанию и «Удмуртгеологию». Принципиально важной для «РуссНефти» стала и Оренбургская область: купленное здесь предприятие «Орскнефтеоргсинтез» нефтяная компания называет базовым для развития собственной переработки. В 2006 г. на развитие этого предприятия «РуссНефть» намерена выделить 50 миллионов долларов. Инвестиции пойдут на увеличение глубины переработки с целью повышения качества продукции этого далеко не самого благополучного и современного завода. «РуссНефть» собирается приблизить объемы переработки нефти к установленной мощности завода и вывести их на уровень 5-6 миллионов тонн в год. В перспективе возможен приход «РуссНефти» и в другие регионы. В настоящее время решается вопрос о том, что получит «РуссНефть» от ЛУКОЙЛа в обмен на 34% долей компании «Геойлбент», работающей в Ямало-Ненецком АО (66% долей этой компании контролирует ЛУКОЙЛ).

В Иркутской области обозначилась важная тенденция к сотрудничеству ТНК-ВР с «Роснефтью». Такого рода сотрудничество становится в настоящее время стратегическим направлением региональных стратегий российского частного бизнеса. Эти компании являются совладельцами Верхнечонского нефтяного месторождения, где ТНК-ВР принадлежит контрольный пакет, а «Роснефти» - блокирующий. На внеочередном собрании акционеров «Верхнечонскнефтегаза» два представителя «Роснефти» вошли в совет директоров. ТНК-ВР устами своего вице-президента называет «Роснефть» стратегическим партнером, и Иркутская область становится ключевым регионом этого партнерства.

Дополнительно отметим, что на прошлой неделе сменил собственника один из партнеров ТНК-ВР в Тюменской области – сервисная компания «Тюменнефтегеофизика» (конечно, она работает и с другими нефтяными компаниями, в частности с «Роснефтью»). Владельцем ее контрольного пакета была группа «Евраз», для которой обслуживание нефтяных скважин не является профильным бизнесом. Теперь «Тюменнефтегеофизику» контролирует сервисная компания «Интегра», которая имеет амбициозные планы по превращению в российского лидера на этом рынке, конкурирующего с зарубежными компаниями Schlumberger и Halliburton. «Интегра» со своей стороны намерена расширять свое влияние в Тюмени. Ее следующей целью является Тюменский судостроительный завод, который в частности производит плавучие буровые установки. Ведутся переговоры о продаже завода с его собственниками – влиятельными местными предпринимателями братьями Метельскими.

Очень крупные инвестиционные проекты разрабатывают в настоящее время компании, работающие в агропромышленном комплексе. Одновременно продолжается процесс приобретения лидерами российского АПК предприятий в регионах, в основном – в восточной части России.

Вслед за компаниями «Евросервис» и «Оптифуд» свои инвестиционные планы обнародовал «Мираторг», еще один ведущий импортер мяса, компания московского происхождения. «Мираторг» намерен создать к 2010 г. один из крупнейших в стране производственных холдингов. Реализацию этих амбициозных планов решено начать со строительства нового комплекса в Корочанском районе Белгородской области стоимостью 50 миллионов евро (всего на свои проекты «Мираторг» намерен потратить более 150 миллионов евро). Запуск этого комплекса намечен уже на осень 2006 г. Далее в этом году «Мираторг» собирается начать строительство завода по производству мясных полуфабрикатов в Калининграде и логистических центров в Московской и Ленинградской областях. Главной причиной для выбора этих точек является, очевидно, их выгодное географическое положение, а в случае с Калининградской областью – еще и статус особой экономической зоны.

Другим заметным игроком в регионах становится крупный производитель мясных продуктов из Петербурга – компания «Парнас-М». Ее новым приобретением стал Ново-Стерлитамакский мясокомбинат в Башкирии (компания купила 75% акций этого ОАО). В Стерлитамаке «Парнас-М» собирается построить новый цех, закупив для этого современное оборудование. В то же время новую свиноферму «Парнас-М» решил построить не в Башкирии, а в уже давно освоенном этой компанией Лужском районе Ленинградской области. В этом районе компания владеет предприятием по откорму скота и заводом по производству комбикормов. Теперь «Парнас-М» собирается вложить до 110 миллионов долларов в строительство здесь крупнейшей в России свинофермы, рассчитанной на 200-300 тыс. голов. Строительство должно быть завершено до конца 2008 г. Заметим, что строительство крупных свинокомплексов в регионах ведут и другие известные игроки: группа «Черкизово» - в Липецкой и Ростовской областях, «Евросервис» - в Пензенской области, Сибирская аграрная группа – в Тюменской.

В то же время входящая в бизнес-группу «Интеррос» компания «Агрос» занята оптимизацией своих активов и в этой связи продает Бусиновский мясокомбинат, расположенный в Москве. Следует заметить, что этот комбинат явно отстает от московских лидеров, и потому его продажа выглядит закономерной (в свое время «Агрос» не сумел взять под контроль более крупный и успешный – Таганский мясоперерабатывающий комбинат ТАМП). «Агрос» считает приоритетной задачей консолидацию своих макаронных фабрик в рамках Первой макаронной компании (в нее войдут предприятия, расположенные в Москве, Петербурге и Смоленске). Также «Агрос» собирается развивать производство мяса птицы, где его головным предприятием является «Ставропольский бройлер».

Наряду с крупными инвестициями в производство мяса большое внимание привлекает продолжающийся передел региональных рынков молочной продукции на Востоке страны. На прошлой неделе этот процесс затронул один из самых крупных таких рынков – Свердловскую область. «Вимм-билль-данн» сделал первый шаг, купив Первоуральский городской молочный завод. Этот завод имеет локальное значение на юго-западе области, занимая менее трех процентов от областного рынка в целом. Однако главной целью «Вимм-билль-данна» является Екатеринбургский городской молочный завод, который занимает 15% областного рынка и ведущие позиции в областной столице. Этот завод имеет статус областного ГУПа, и региональные власти намерены его продать в текущем году. Пока за рамками приватизационного процесса остается не менее лакомый кусок молочной промышленности в Свердловской области – ОГУП «Ирбитский городской молочный завод», занимающий 20% областного рынка.

Интересно, что освоение Урала и Сибири столичными компаниями не ограничивается уже сырьевым сектором и потребительским рынком. АФК «Система» в лице своей дочерней компании «Система Галс» купила блокирующий пакет акций компании «Сибмост» (Новосибирск), которая является крупнейшим строителем мостов и путепроводов в Сибири. «Сибмост» контролируют местные предприниматели, отец и сын Кошкины. Известная столичная бизнес-группа, реализующая крупные девелоперские проекты в Москве, стала теперь их стратегическим партнером. Среди крупных текущих проектов «Сибмоста» - строительство новой автодороги «Омск – Красноярск» и объездной дороги вокруг Красноярска. Судя по тенденциям, «Система» намерена плотно заниматься строительными проектами в собственно сибирских городах, таких как Новосибирск и Красноярск. В целом по стране на фоне строительного бума все более заметной становится экспансия крупных столичных девелоперов, но в Сибирь «Система Галс» пришла, пожалуй, одной из первых.

Из других заметных инвестиционных проектов следует обратить внимание на планы российских металлургов. «Северсталь-групп» намерена развивать строительство подземных рудников на своем Оленегорском ГОКе в Мурманской области. Без этого здесь уже нельзя сохранить производство на прежнем уровне. Всего на Оленегорский ГОК в текущем году пойдут инвестиции в размере около одного миллиарда рублей. Из них более 134 миллионов рублей будет потрачено на подземный рудник на основном месторождении, еще 41 миллион рублей – на месторождения имени 15-летия Октября и Кировогорское. Модернизацией собственно металлургических производств занимается в настоящее время компания «ЭСТАР», входящая в бизнес-группу «Русский уголь». На реконструкцию Новосибирского металлургического завода эта компания намерена потратить в 2006 г. около 30 миллионов долларов. Также «Русский уголь» укрепил свои позиции в Приморском крае. Русская горнорудная компания, совладельцем которой он является, купила Горно-химический комбинат «Бор», расположенный в Дальнегорске. Этот комбинат является единственным в России производителем боропродукции из природного сырья (113 тыс. тонн продукции было произведено в 2005 г.). Ранее Русская горнорудная компания стала собственником еще одного уникального предприятия Приморского края – Ярославского ГОКа, производящего флюоритовый концентрат. Напомним, что «Русский уголь» вообще имеет сильные позиции на Дальнем Востоке, ему принадлежат довольно крупные предприятия в Хабаровском крае и Амурской области.