Ростислав Туровский, Анна Четверикова

Наиболее важным событием прошедшей недели стало значительное расширение региональной сферы влияния НЛМК – одной из самых интенсивно развивающихся бизнес-групп в современной России. До последнего времени основная экономическая деятельность НЛМК была связана с Европейской частью России, где позиции компании особенно сильны в Липецкой и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Теперь НЛМК стал одним из ведущих игроков в сибирских регионах – Кемеровской области и Алтайском крае. Региональная экспансия НЛМК определялась бенно сильны в Липецкой и Белгородской областях, а также Санкт-Петербурге. с европейской частью России, где позиции компании оснеобходимостью решить проблему обеспечения сырьем. Ранее эта компания получила в свое распоряжение крупные месторождения железной руды в Белгородской области. Последние приобретения позволяют ей обеспечить себя коксующимся углем и коксом и даже стать крупным экспортером этой продукции.

Как и предполагалось ранее, в т.ч. в наших обзорах, НЛМК приобрел у бизнес-группы И.Махмудова предприятия «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск, Кемеровская область) и «Алтай-кокс» (г. Заринск, Алтайский край). «Прокопьевскуголь» включает семь шахт и производит 5,1 миллионов тонн угля в год (данные 2005 г.). Для НЛМК принципиально важно, что «Прокопьевскуголь» специализируется на добыче коксующегося угля, которая в прошлом году составила 4,5 миллиона тонн. НЛМК пришел в Кузбасс чуть раньше, в 2005 г., купив угольный участок «Жерновский-1». Теперь новое приобретение позволяет ему войти в число крупных производителей угля в Кузбассе. В соседнем Алтайском крае НЛМК приобрел одно из самых крупных и успешных предприятий этого региона, что автоматически выводит компанию В.Лисина в число экономических лидеров на Алтае. «Алтай-кокс» производит около двух миллионов тонн кокса в год, из которых 70% идет на экспорт. В отличие от проблемного «Прокопьевскугля», «Алтай-кокс» - это действительно прибыльное и успешное предприятие.

Купив два крупных предприятия в Сибири, НЛМК сохранил свое влияние в Краснодарском крае, где ему принадлежит морской порт в Туапсе – один из крупнейших в России. Ранее предполагалось, что портовые активы будут обмениваться на угольные, и порт в Туапсе перейдет под контроль бизнес-группы И.Махмудова. Однако, эта схема не была реализована: НЛМК предпочел заплатить за «Прокопьевскуголь» и «Алтай-кокс» около 800 миллионов долларов и оставить у себя порт. Это значит, что НЛМК сохраняет ключевые позиции как на балтийском (порт в Петербурге), так и на черноморском направлениях.

Компания «Кузбассразрезуголь», относящаяся к бизнес-группе И.Махмудова, после продажи своих активов явно делает ставку на производство энергетического угля. Выбор такой стратегии можно объяснить фактическим контролем этой бизнес-группы над активами «Новосибирскэнерго» - одной из крупнейших региональных энергосистем в Сибири. При этом «Кузбассразрезуголь» остается одной из ведущих угольных компаний в России. Что касается портовых активов, то «Кузбассразрезуголь» и без Туапсе имеет очень сильные позиции на этом направлении своего бизнеса. Неподалеку от Петербурга, в Усть-Луге (Ленинградская область) «Кузбассразрезуголь» контролирует угольный терминал, с которого начинается история развития этого нового порта. Этот порт, кстати, недавно привлек повышенное внимание СМИ в связи с визитом В.Путина. Кроме того, напомним, что «Кузбассразрезуголь» является одним из лидеров на дальневосточном направлении, контролируя крупнейший тихоокеанский порт России – Восточный в Приморском крае.

Возвращаясь к бизнес-группе И.Махмудова, отметим ее стратегию, связанную с диверсификацией бизнеса и интенсивным развитием передельной черной металлургии в рамках УГМК. Ранее мы уже сообщали о планах строительства новых электрометаллургических заводов в Ульяновске и Тюмени. В настоящее время идет второй этап реконструкции основного предприятия УГМК в этой сфере – металлургического завода в г. Серов (Свердловская область). В этот проект вложено 60 миллионов долларов, он, прежде всего, предполагает установку новой 80-тонной электропечи. В марте УГМК завершит установку двух мостовых кранов в строящемся электросталеплавильном цехе. В границах Свердловской области УГМК со своими планами расширения Серовского завода будет конкурировать с «Макси-групп», которая начинает строить свой первый электрометаллургический завод в Алапаевске.

На основном направлении своего бизнеса – медном УГМК сталкивается с растущей конкуренцией в отношениях с третьей по величине в России – Русской медной компанией. Эта компания, как и УГМК, работает над созданием собственной сырьевой базы и приобретением новых месторождений. Ранее она купила Султановское месторождение в Челябинской области. На прошлой неделе РМК обыграла УГМК в борьбе за Еленовское месторождение в Оренбургской области. До сих пор ведущим производителем медной руды в Оренбургской области являлась УГМК, владеющая крупным Гайским ГОКом. Теперь ее несколько потеснит РМК, хотя Еленовское месторождение не является столь крупным: здесь предполагается добыча 100 тыс. тонн руды в год, а запасы собственно меди на месторождении составляют 19 тыс. тонн. Заметим, что УГМК в конце прошлого года уже решила часть своих проблем с сырьем, приобретя действительно крупное Юбилейное месторождение в Башкирии.

Также на прошлой неделе получили новое подтверждение планы реализации крупного инвестиционного проекта в Омске. Этот проект можно считать хорошим примером партнерства государственного и частного бизнеса. Речь идет о строительстве крупного комплекса по производству полимеров и прежде всего – полипропилена. Партнерами по этому проекту выступают омская группа «Титан», крупная частная компания НОВАТЭК и принадлежащий государству СИБУР. Стоимость проекта оценивается в 280 миллионов долларов. Новое производство будет развиваться на площадке «Омского каучука» - комбината, принадлежащего группе «Титан». Новый инвестиционный проект может считаться некоторой компенсацией со стороны бизнес-группы «Газпрома» Омской области в случае перерегистрации «Сибнефти» из Омска в Петербурге.

Кроме того, завершается процесс перехода в руки компании «Полюс» (бизнес-группа «Интеррос») готовящегося к разработке крупного Нежданинского месторождения золота в Якутии. Как стало известно, совладелец месторождения – ирландская компания Celtic Resources Plc. отказывается от прав на спорные 30% акций ОАО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» и продает свои 20%. Это позволит «Полюсу» сосредоточить в своих руках 100-процентный контроль над месторождением и развернуть инвестиционную активность в Якутии в связи с его разработкой.

В центре внимания инвесторов находятся и столичные регионы России, причем не столько города федерального значения, сколько окружающие их области. Как стало известно, холдинг «Международное логистическое партнерство» намерен построить крупные складские комплексы в Ленинградской и Московской областях. Совладельцами холдинга являются структуры, связанные с именами российских бизнесменов А.Мамута и В.Вексельберга и украинского бизнесмена И.Коломойского. Наиболее дорогостоящим является проект в Ленинградской области, стоимость которого составляет около 135 миллионов долларов. В Московской области логистический комплекс привлечет инвестиции на сумму около 120 миллионов долларов (он будет открыт к концу 2007 г.). В Подмосковье только в текущем году разными компаниями планируется запуск еще нескольких логистических комплексов – «Крекшино», «Томилино», «Пушкино», а также первой очереди комплекса в Домодедово. В Ленинградской области, наряду с логистическим комплексом, новым проектом стал довольно крупный лесопильный завод, который будет построен петербургской строительной компанией «ЛСР» вместе с инвесторами из Германии на территории Бокситогорского района. Стоимость завода составит почти 50 миллионов долларов, он должен быть запущен к 2008 г. Мощность производства составит до 275 тыс. кубометров пиломатериалов в год.

Продолжает развиваться и тенденция, связанная с инвестициями в свинокомплексы. Ранее мы уже рассматривали аналогичные проекты компаний «Черкизово» (Красноярский край, Липецкая, Ростовская и Саратовская области), «Евросервис» (Пензенская область), «Парнас-М» (Ленинградская область), Сибирская аграрная группа (Тюменская область). Крупным инвестором в Орловской области становится московская группа «Эксима», главным активом которой является Микояновский мясокомбинат. Этой группе уже принадлежит свинокомплекс во Владимирской области. Новый свинокомплекс в Орловской области планируется построить в течение двух лет, объем инвестиций составит 130 миллионов долларов.

В заключение следует обратить внимание на небольшие, но значимые проекты реконструкции некоторых крупных предприятий, относящихся к разным отраслям российской экономики. «Ост-Вест Групп» предполагает увеличить в 2006 г. инвестиции в развитие ЦБК «Волга» (Нижегородская область) на 80% по сравнению с прошлым годом. Их сумма составит почти 25 миллионов долларов. Весной на «Волге» будет введен в эксплуатацию цех древесной массы, к 2007 г. будет завершена модернизация бумагоделательной машины. Тем временем группа «Русский уголь» увеличивает расходы на модернизацию предприятия «Гуковуголь» в Ростовской области до 19 миллионов долларов в текущем году. Средства пойдут в основном на закупку нового оборудования для шахт (ранее были определены объемы инвестиций для металлургических заводов). Наконец, на Михайловском ГОКе в Курской области (бизнес-группа А.Усманова и В.Анисимова) был завершен очередной этап реконструкции обжиговых машин на фабрике окомкования. Реконструкция фабрики велась с 2002 г. и обошлась более чем в 11 миллионов долларов, из которых половина была потрачена в прошлом году.