Олег Лысак

Французские лекарства для российских льготников. – Англичане опять строят склад в Помосковье. – Австрийцы идут на Урал. – Magna приходит в Татарстан. – Пермский край - родина итальянских обогревателей?

Французская компания Servier собирается открыть производство в России. Предприятие расположено на участке в 8 га в деревне Софьино Раменского района Московской области, его мощность - 2 млрд таблеток в год, инвестиции в строительство составили - €40 млн. На заводе будет производиться более двадцати наименований лекарственных средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, центральной нервной системы и рака. Производство будет запущено к концу 2007 года, а к 2011 году мощности завода планируется увеличить до 4,5 млрд таблеток в год, что позволит Servier обеспечивать лекарствами не только Россию, но и начать экспорт в страны Восточной Европы.

Партнером Servier в строительстве завода стала венгерская фармгруппа Egis, у которой также не было завода в России. Венгерская компания выступила соинвестором строительства предприятия. Доли компаний в проекте не раскрываются. Директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов объясняет совместный проект Servier и Egis тем, что компании входят в единый холдинг, а только в России работают отдельно. Строительство завода в России позволит Servier увеличить долю в ДЛО, так как приоритет в программе отдается российским предприятиям, говорит он. «Кроме того, компания сможет снизить затраты на логистику»,– рассуждает господин Мелик-Гусейнов, но не берется оценить, насколько именно. В 2006 году бюджет ДЛО составил 29,04 млрд руб., на этот год запланировано 34,9 млрд руб. Иностранцев привлекает и рост российского рынка, считает замгендиректора «Фармстандарта» Ольга Лещанская. В первом квартале этого года, по данным исследовательской компании RMBC, российский фармрынок вырос на 40% — до $2 млрд. Господин Мелик-Гусейнов ждет и дальнейшей экспансии иностранных компаний на российский фармрынок.

Servier - второй по величине после Sanofi-Aventis фармпроизводитель по Франции, оборот - около $2 млрд в год. Работает в России с 1992 года, занимает, по данным компании, 3,1% рынка. Доля в программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) - более 4%. По данным RMBC, Servier входит в первую тройку ведущих игроков на российском фармацевтическом рынке, уступая только Novartis и Sanofi-Aventis.

Фонд Raven Russia создал очередное СП — теперь с российско-белорусской строительной компанией «Феликс». Партнеры на условиях форвардного финансирования построят логистический комплекс на Симферопольском шоссе стоимостью 112 млн долл. Комплекс площадью 109 тыс. кв. м. будет располагаться в Климовске. Объект планируется сдать к середине 2009 года. Эксперты рынка отмечают высокую активность девелоперов на южном направлении, но надеются, что благодаря опыту Raven Russia новый складской комплекс не проиграет сильным конкурентам. Игроки складского рынка недвижимости о новом партнере Raven Russia знают немного: в портфеле «Феликса» нет логистических проектов, до этого компания работала преимущественно с жилыми и промышленными зданиями. Однако «Феликс» не только инженерно-строительная компания, но и крупный дистрибьютор отделочных и строительных материалов. При этом, по мнению аналитиков, несмотря на отсутствие у «Феликса» опыта в логистике, участок для строительства склада был выбран грамотно, так как южное направление по праву конкурирует с Ленинградским шоссе по объему грузопотока. В то же время директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International Максим Шакиров обращает внимание, что это направление — одно из самых востребованных и среди девелоперов. «Объем строящихся складских проектов класса А на южном направлении превышает все остальные», — подтверждает руководитель департамента клиентских отношений «РосЕвроИндастриал» Артем Пичугов. Конкуренцию Raven Russia составят такие компании, как МЛП с проектом «МЛП-Подольск», Logo Group (логистический парк «Покров»), а также «Евразия Логистик» («Большое Домодедово» на соседнем Каширском шоссе). «При этом большинство складских объектов на этом направлении будет сдано в эксплуатацию уже в 2007 году», — указывает г-н Перфильев. По мнению экспертов, успех нового проекта будет зависеть от того, как быстро партнеры выйдут на площадку и начнут строительство. При этом, немаловажно и расположение участка относительно федеральной трассы и удобство подъездных путей. Но игроки рынка полагают, что проблем у девелопера не возникнет. Опыт Raven в строительстве и управлении позволит создать продукт, который будет в итоге востребован на рынке.

Фонд Raven Russia, «дочка» британской компании The Raven Group, создан в 2005 году для инвестиций в российскую недвижимость. Работает преимущественно в сегменте складов в качестве инвестора и девелопера. Портфель проектов Raven Russia превышает 1,7 млн кв. м. Объем инвестиций в уже озвученные проекты — более 1,1 млрд долл.

Австрийская компания Kronospan готова инвестировать в строительство завода в Пермском крае по выпуску плит ДСП и OSB мощностью 340 тыс. м³. Стоимость строительства этого предприятия оценивается в 500 млн. евро. Это уже второй заявленный крупномасштабный проект австрийцев в России, первым стал завод в Кировской области за 600 млн евро. Если все заявленные австрийцами проекты будут реализованы, место в пятерке лидеров российской отрасли им обеспечено. Австрийская группа Krono пришла в Россию несколько лет назад, построив два предприятия по выпуску древесных плит — в Шарье (Костромская область) и Егорьевске (Московская область). Но этим они не ограничились, и весной этого года стало известно, что Kronospan планирует построить новое деревообрабатывающее предприятие в Кировской области. Стоимость кировского завода оценивается в 600 млн евро, а мощность — около 300—400 тыс. куб. м OSB. Впрочем, помимо Кировской области Kronospan не прочь обосноваться и в соседнем регионе. Весной 2007 года Kronospan сделала администрации Пермского края предложение о строительстве здесь деревообрабатывающего завода. По словам чиновника лесопромышленного департамента краевой администрации, планируется, что мощность будущего предприятия составит в совокупности 340 тыс. куб. м готовой продукции, причем 170 тыс. куб. м приходится на производство ДСП и 170 тыс. куб. м — на OSB. Общий объем средств, инвестируемых в новый завод, может составить около 500 млн евро. Однако региональные чиновники отметили, что сейчас площадка для будущего предприятия пока не определена, поскольку предприятию необходим 1 млн куб. м хвойной древесины в год, а такого объема сырья в регионе нет. Впрочем, в администрации края добавили, что вопрос с сырьем решается, а смолы, необходимые для производства плит, будут поставляться с местного «Метафракса». Аналитик «Антанты Капитал» Анна Крылова отмечает, что Kronospan нацелилась на лидирующие позиции на российском рынке, причем, если пермский и кировский проекты будут реализованы, эта задача не выглядит невыполнимой. Наталья Новикова из «Юнайтед Панел Груп» (занимается производством ДСП, ДВП и т.д.) в свою очередь отмечает, что австрийскому холдингу придется помимо собственно инвестиций в деревообработку серьезно потратиться на создание лесозаготовительной базы. Проблем со сбытом у новых предприятий по производству плит не возникнет. Аналитик «Финама» Сергей Фильченков отмечает, что потребление OSB и ДСП, даже по пессимистическим прогнозам, в ближайшие несколько лет будет расти не менее чем на 20% в год. Однако Игорь Рывкин из Лесопромышленной конфедерации Северо-Запада опасается, что Kronospan, хотя уже и ведет переговоры с чиновниками о новых проектах, спешить с их реализацией не будет. Он напоминает, что компания только что завершила модернизацию своего предприятия в Подмосковье.

Канадская компания Magna планирует вложить около $25-30 млн в организацию собственного производства комплектующих в Татарстане. Завод будет выпускать широкий ассортимент деталей — автоэлектронику, светотехнику, механические детали. Компания планирует разместить производство на территории Камского индустриального парка (КИП) «Мастер» в Набережных Челнах. По данным «СПАРК-Интерфакс», КИП «Мастер» — «дочка» ЗАО «Ремдизель», которая на 96,5% принадлежит «Камазу». Предполагается, что именно «Камаз» будет основным покупателем комплектующих у Magna. В перспективе компания планирует снабжать деталями и «Северсталь-Авто», которая начинает выпуск легких коммерческих автомобилей Fiat Ducato в Елабуге. Пока представители ОАО «Камаз» не подтверждают данную информацию, а представитель «Северсталь-Авто» напомнил, что компания развивает собственный парк поставщиков автокомпонентов в Елабуге, но «готова рассмотреть и другие предложения». Этот проект доказывает, что Magna не только с партнером, но и самостоятельно хочет получить статус крупнейшего игрока на российском рынке комплектующих. Представитель «Русских машин» подтвердил, что его компания не будет участвовать в этом проекте Magna.

Magna International — один из крупнейших в мире производителей автокомпонентов. Выручка в 2006 г. — $24,18 млрд, чистая прибыль — $528 млн. После завершения сделки, начавшейся в мае, Magna будут контролировать фонд Stronach Trust и «Русские машины» Олега Дерипаски на паритетных началах.

Итальянская компания De’Longhi планирует построить еще один завод в России. Пермский край может стать местом, где расположится итальянское производство. Администрация края и представители компании уже провели предварительные переговоры, на которых в качестве основной точки размещения предприятия был определен г. Чайковский. Президент компании — Джузеппе Де’Лонги (Giuzeppe De’Longhi) дал свое согласие приехать в Прикамье в конце июля и посмотреть участки, которые власти края предлагают под строительство завода. Город Чайковский определен властями как «точка роста», поэтому итальянцам предлагают площадки именно там.

Итальянская компания планирует построить завод по производству радиаторов (прежде всего масляных) с численностью сотрудников около 300 человек. По словам министра, предполагаемый оборот такого завода составляет около $ 100 млн. Российским торговым сетям нравиться это предложение, так как размещение производства в России позволяет сократить логистические издержки, особенно в части таможенных сборов (будут равны нулю), и появляется возможность прямых поставок. В связи с климатом в России традиционно продажи климатического оборудования идут хорошо (зимой пользуются спросом обогреватели, летом — очень востребованы кондиционеры). Пермский край мог быть выбран De’Longhi в силу расположения — отсюда удобно «разбрасывать» продукцию по всей стране и, кроме того, ближе завозить комплектующие из Китая. Стоит отметить, что у De’Longhi уже действует один завод в России. В 2005 году компания создала полномасштабное производство масляных радиаторов в Елабуге (Татарстан) на базе завода «ЗАСС Алабуга».

Сейчас пока неизвестно, остановит ли De’Longhi свой выбор именно на Пермском крае. Дело в том, что, кроме его площадок, компания изучает варианты в соседних республиках — Удмуртии и Башкирии. Крупные международные компании уже не раз заглядывались на Пермский край, выискивая место для новых производств. Так, в прошлом году компания «Хенкель» выбирала между Прикамьем и Саратовской областью для строительства нового завода жидких моющих средств. А весной этого года край конкурировал с Ульяновском за вторую по величине пивоваренную компанию в мире SabMiller. Однако в обоих случаях производитель делал выбор не в пользу Прикамья. Между тем аналитики не исключают, что в пользу Пермского края может сыграть льготное налогообложение. Напомним, в крае действует 20%-ная ставка по налогу на прибыль вместо обычных 24%. Аналитик ИГ «Антанта-Капитал» Андрей Верхоланцев предположил, что в уральский регион De’Longhi идет, возможно, именно из-за налоговых льгот. «Скидка в 4% — это несомненный стимул открыть в Прикамье производство. Возможно, и в соседних регионах могут действовать стимулирующие программы», — отмечает Андрей Верхоланцев. По мнению аналитика, вновь созданное производство компании может стать также и дистрибьюторским центром, который сократит транспортные расходы при поставках продукции в Сибирский регион (где обогреватели, кстати, весьма востребованный продукт). «Если посмотреть в целом на общую динамику рынка бытовой техники, который растет примерно на 25% в год, то это довольно перспективное направление», — оценил эксперт.

De’Longhi начала свою деятельность в 1902 году как мастерская по производству запчастей для плит. Сейчас компания производит климатическую технику, обогреватели (в структурах продаж компании доля масляных радиаторов составляет около 50%) и мелкую бытовую технику (владеет торговыми марками Kenwood и Ariete). Выручка компании за первый квартал этого года — 291,2 млн евро, чистая прибыль — 111, 3 млн евро.