Владимир Краснослободцев

Бум птицеводства по всей России. – У «Агроса» остались только куры. - «Балтимор» завалит Петербург розами. - «Сибирская аграрная группа» приходит на Урал. – Лидер сокового рынка России стоит завод в Новосибирске. – Вырастут ли новые агрогорода в Воронежской области? - Шушары расширяются.
Сочинский девелопер строит цементный завод в Саратовской области. – Толмачево – крупнейший градостроительный проект в Сибири. - Казанский ритейлер пришел на Северный Кавказ и на Южный Урал. – Гипермаркеты от «Старта»: продукты питания + строительные материалы. – Небоскребы «Сибирской губернии»

Сразу несколько крупных комплексных проектов стартовали в агропромышленном комплексе России. Основная часть их была связана с началом строительства птицеводческих комплексов и экспансией агрохолдингов за пределы своих базовых регионов.

В Алтайском крае начал реализовываться проект ЗАО «Приосколье», который предполагает поэтапное строительство целого комплекса объектов в Бийском и Зональном районах в 2008 - 2010 гг. При выходе на полную мощность он будет производить до 100 тыс. тонн/год. Предполагаемый комплекс сможет покрыть потребности в мясе птицы не только Алтайского края, но и ряда соседних регионов. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд. руб.

Сам птицеводческий комплекс будет состоять из комбикормового завода, цех которого заработает уже через две недели, четырех площадок откорма - «Зональное», «Зональное-2″, «Мирный» и «Сафоновка», завода по убою и глубокой переработке мяса птицы с цехом переработки отходов и инкубатория. Предприятия комплекса расположены в предгорных Зональном и Бийском районах, что является одним из самых благоприятных решений – между крупными городами (Барнаул и Бийск) и вблизи железной дороги и федеральной автотрассы. Это позволит как доставлять рабочих, так и вывозить продукцию.

Для ЗАО «Приосколье» это второй проект вне базового региона. В апреле 2007 г. компания заявила о столь же крупном проекте в Ульяновской области.

Если белгородцы приходят в Сибирь, то сибиряки планируют капитальное вложение в АПК Адыгеи.

Омская группа компании «Титан» планирует построить в Республике Адыгея животноводческий комплекс, куда войдет завод по производству биоэтанола, птицекомплекс по производству индюшиного мяса, свинокомплекс с одновременным содержанием 50 тыс. голов, комбикормовый завод и мясокомбинат производительностью 30 тонн в сутки. Все объекты связаны между собой одной технологической цепочкой на основе глубокой переработки зерновых культур. Потребность в сырье составит 600 тыс. тонн зерна, из них 400 тыс. тонн – кукуруза, 200 тыс. тонн - пшеница, ячмень. В дальнейшем группа компаний «Титан» планирует заниматься производством собственного сырья.

Начало строительства комплекса планируется в марте 2008 года. Сдача объекта через 1,5 года. Ввод в эксплуатацию данного инвестиционного проекта в Адыгее создаст 1500 рабочих мест и налоговых поступлений в республиканский бюджет более 400 млн рублей.

«Титан» - это пример того, как успешная химическая компания приходит в АПК. Основной целью проекта является производство биоэтанола, тогда как птицеводство является побочной отраслью. Проект, подобный адыгейскому, уже развернут в Омске и называется «Биокомплекс».

Приход в Адыгею достаточно логичен. Регион располагает высокоинтенсивным АПК, который не избалован крупными инвесторами. Вместе с тем, в соседних Краснодарском и Ставропольском краях имеются и активно строятся новые птицеводческие комплексы, которые будут создавать конкуренцию птицефабрике «Титана». Что же касается производства мяса индейки, то на Северном Кавказе сейчас существует единственное промышленное производство ГНУ «СКЗОСП» в с. Обильное Георгиевского района Ставропольского края, производящее около 1 тыс. тонн мяса птицы/год.

Еще один проект заявлен в Башкортостане. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» группа «Агрика» начинает строительство крупного птицеперерабатывающего комплекса в Башкирии.

В Альшеевском районе предполагается строительство и запуск крупного птицеперерабатывающего комплекса: инкубатора на 3 млн цыплят в год, племрепродуктора 2-го порядка по производству до 75 млн инкубационных яиц в год, фермы по выращиванию и переработке бройлеров на 15 000 тонн мяса в год.

Всего в АПК Башкортостана в 2007 - 2008 гг. «Агрика» предполагает инвестировать до 60 млн евро.

Башкирия является базовым для «Агрики» регионом, где у нее имеется целый ряд активов в мясоперерабатывающей и животноводческой отраслях. Однако до сих пор компания не занималась в регионе выращиванием птицы.

Альшеевский район расположен на юго-западе республики и относится к числу наиболее развитых в аграрном плане частей Башкирии. Благоприятные природно-климатические и транспортные условия способствуют реализации проекта.

 

Стало известно о продаже «Интерросом» одного из ведущих активов агрохолдинга «Агрос». «Первая макаронная компания», в которую входили «Экстра-М», «1-ая Петербургская макаронная фабрика» и «САОМИ», была продана московской фирме «Экоофис», занимающейся девелопментом. Новый владелец обещает вложить в развитие производства и продаж $70 млн.

После продажи макаронного бизнеса «Агрос» перестал быть агрохолдингом федерального значения, поскольку в его активе остался только «Ставропольский бройлер», монопрофильная птицеводческая компания в Ставропольском крае. При существующих тенденциях возможно, что «Интеррос» вообще избавится от сельскохозяйственного направления. Вряд ли для локализованной на Ставрополье компании необходим крупный офис в Москве.

В «Интерросе» заявляют, что птицеводческий бизнес на Северном Кавказе может быть актуальным ввиду Олимпиады-2014. Однако до ее проведения еще 7 лет и за это время в Краснодарском крае может быть построено не одно предприятие-конкурент «Ставропольского бройлера», тем более что определенные инвестиции уже заявлены.

 

Известный российский производитель продуктов питания компания «Балтимор» решила заняться другим плохо освоенным крупными компаниями видом бизнеса – выращиванием цветов.

В городе Сясьстрой, расположенном на востоке Ленинградской области, в 130 км от областного центра, появится предприятие, которое будет выращивать розы. Его создает ЗАО «Новая Голландия», которое купило у местных фермерских хозяйств 12 га земли. Объем инвестиций составит порядка 1,4 млрд руб.

Соглашение о строительстве завода по производству цветочной продукции будет подписано в начале сентября. Это будут заемные средства, гарантии по которым предоставит областное правительство.

Половина акций «Новой Голландии» принадлежит председателю совета директоров Сяського ЦБК Алексею Шмаргуненко, половина — совладельцу холдинга «Балтимор» Алексею Антипову и гендиректору «Балтимор-Холдинга» Миладе Гудковой.

Первые розы «Новая Голландия» планирует выпустить на рынок к марту будущего года, Новое предприятие сможет производить 27 млн роз в год, которые будут продаваться в Петербурге. Компания планирует занять 44% рынка роз, емкость которого Антипов оценивает в 55 млн евро в этом году и в 60 млн евро в 2008 г.

Для «Балтимора» появление в его структуре цветочного бизнеса – это укрепление в базовом регионе компании – Ленинградской области, где находится сырьевая база компании, производственные мощности которой расположены в Санкт-Петербурге.

 

ЗАО «Сибирская аграрная группа» (»С-АГРО»), центральный офис которой находится в Томске, в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» намерено довести к 2010 году производство свинины в Томской и Свердловской областях до 55 тыс. тонн в год. Для достижения этого результата компания планирует построить два крупных свинокомплекса и мясокомбинат.

19 июля 2007 г. в деревне Волковское Богдановичского района Свердловской области заложен «первый камень» в строительство одного из крупнейших в России свинокомплекса «Уральский», рассчитанного на 205 тысяч голов скота. Территория свинокомплекса выбрана достаточно удачно, это лесостепные районы между Екатеринбургом и Тюменью – крупными городами с большими мясокомбинатами.

Помимо свинокомплекса проект предполагает строительство мясокомбината с убойным и разделочными цехами в Екатеринбурге. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 5 млрд руб., включая строительство мясокомбината за 360 млн руб. Первое поголовье будет завезено уже в декабре 2007 года. Проектная мощность нового комплекса составит 25 тыс. тонн свинины в год.

Другой инвестиционный проект – расширение свинокомплекса «Томский», мощность которого после вывода его на плановые показатели составит 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в свинокомплекс «Томский» оценивается в сумму порядка 1 млрд рублей, из которых 650 млн рублей - кредитные ресурсы Сбербанка РФ. Проект предусматривает коренную реконструкцию первого цеха животноводства и племенной фермы.

«Сибирская аграрная группа» ведет свою деятельность на Юге Западной Сибири – ее основные производственные активны – свиноводческие комплексы, комбикормовый завод и мясокомбинаты расположены в Томской, Новосибирской областях и Красноярском крае. Начало строительства крупнейшего на Урале животноводческого комплекса - серьезная заявка на лидерство в регионе.

 

Лидер российского рынка соков ОАО «Лебедянский» планирует построить в г. Бердске Новосибирской области крупный завод по производству соков.

Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов долларов. Он будет реализован в две очереди. Окончательная дата ввода производственных мощностей – октябрь 2009 года. Российская компания уже определилась с площадкой, на которой будет располагаться производство. Это будет территория Бердска, граничащая с Искитимским районом. В настоящее время осуществляется подготовка земельного участка площадью 12 га для завода, прорабатывается вопрос ее обеспечения инженерной инфраструктурой и транспортными коммуникациями.

Бердск является южным промышленным пригородом Новосибирска. Строительство завода позволит использовать рабочую силу не только из Бердска, но из самой столицы Сибири. Строительство завода в Новосибирске – это первый проект ОАО «Лебедянь» за Уралом. Прямым конкурентом на этом рынке является компания «Нидан», которая еще в 1998 г. запустила свой первый завод «Нидан-экофрукт» в Новосибирске и сейчас активно осваивающая рынок Центральной России. Рынок соков в России испытывает значительный рост, поэтому два крупных предприятия в одном Новосибирске вполне смогут найти устойчивый сбыт продукции.

 

В Воронежской области планируется первый в современной истории России крупномасштабный проект комплексного развития сельской территории, сочетающий инвестиции в сельское хозяйство и строительство новых сельских поселений.

«Пересвет-Групп» собирается построить в Воронежской области два жилых микрорайона общей площадью свыше 2 млн кв. м. На эти цели компании придется потратить около $2 млрд в течение 10 лет.

Недавно «Пересвет-Групп» приобрела в Воронежской области четыре сельскохозяйственных предприятия (общая площадь земли — 46 000 га). Около 2000 га компания собиралась отдать под малоэтажное строительство. На остальной территории будет вестись аграрная деятельность. На первом этапе в Каширском районе, планируется строительство элеватора, складских помещений (до 100 000 т хранения), комбикормового завода (400 т в сутки). Второй этап предусматривает создание молочно-товарных комплексов (до 12 тыс. голов скота); современного комплекса переработки мясомолочной продукции; развитие элитного семеноводства и строительство семенного завода.

В итоге «Пересвет-Регион» (входит в группу) планирует построить в Новоусманском районе Воронежской области по программе «Доступное жилье» малоэтажный микрорайон площадью 750 000 кв. м. Инвестиции в него составят примерно 12 млрд руб. ($470 млн). Второй проект — многоэтажный микрорайон в черте Воронежа подразумевает возведение 1,5 млн кв. м коммерческого жилья. На его строительство группа рассчитывает потратить 34,5 млрд руб. ($1,35 млрд).

Каширский и Новоусманский район – это пригородные по отношению к Воронежу территории, имеющие выгодное транспортное положение (федеральная трасса М-4 «Дон» и железная дорога Москва-Ростов). Столь масштабные инвестиции в пригородах Воронежа положительно скажутся на экономическом и социальном развитии сельской местности региона. Объем жилищного строительства предполагает размещение до 25 тыс. человек (50% от современной численности населения Новоусманского района), которые приедут как из областного центра, так и из других районов Воронежщины. Тем самым будет увеличиваться территориальные диспропорции в развитии региона, когда крупный инвестиционный проект будет способствовать развитию Большого Воронежа, а на окраинах региона ситуация будет все более усугубляться. На Воронежщине, где областной центр с пригородами и так насчитывает до 40% населения, излишняя централизация негативно сказывается на развитии всей области в целом. Стягивание населения и экономической деятельности оправдывает себя в регионах Севера, но в территориях с благоприятными условиями Юга России обезлюдивание периферии Воронежской области грозит масштабной деградацией экономической ткани региона.

 

В обзоре за 7-13 мая мы писали о формировании в Шушарах мощного промышленного узла. Недавно стало известно о новом крупном проекте в районе этого поселка.

Оптовик продовольствия «Спутник» совместно с «Глобус-Лизинг» строит в Шушарах производственно-логистический комплекс. 16 августа был заложен первый камень производственно-логистического комплекса по переработке мяса и рыбы. Строительство планируется завершить к апрелю 2008 г., Площадь комплекса составит 92 000 кв. м, он расположится на участке площадью 4 га. Стоимость проекта — 520 млн руб.

«Спутник» намерен заняться на новых площадях производством охлажденных полуфабрикатов из мяса объемом 60 т в сутки. Компания производит сейчас ежемесячно около 40 т мясных полуфабрикатов и порядка 100 т рыбной продукции под маркой «Рыбный ряд». Компания рассчитывает в первую очередь на общепит и розничные торговые сети, у которых нет собственных дистрибуторских центров. В ближайшие полтора года «Спутник» намерен реализовать аналогичный проект в районе промышленно-логистической зоны «Парнас».

 

***

 

Международная финансовая корпорация «Грас», известная как девелопер офисной и жилой недвижимости в Сочи, объявила о решении построить цементный завод производительностью 1 млн т/год в Саратовской области. «Грас» намерен вложить в строительство завода до 5 млрд руб.

В настоящее время происходит выбор промышленной площадки. Поскольку в Саратовской области месторождения цементного сырья и цементные заводы находятся в городе Вольск – старейшем в России центре производства цемента, то вероятно промплощадка будет выбрана поблизости. Дополнительными факторами привлекательности Вольска являются кадровая обеспеченность, наличие магистральной железной дороги и близость ведущего в стране Балаковского энергоузла.

В России наблюдается значительный дефицит цемента, который только отчасти покрывается вводом новых мощностей. В ближайшее время по оценкам экспертов только в Среднем Поволжье, где располагается Вольск, потребуется несколько млн т. цемента. Сочи также будет крупнейшим на Юге страны потребителем цемента. Новороссийск, как место размещения новых мощностей, уже практически исчерпал потенциал для роста, поэтому сочинские строительные компании будут заинтересованы в создании новых производств в городах, уже имеющих цементные заводы на Юге (Михайловка, Черкесск, Вольск и др.).

 

На западной окраине Новосибирска, в Толмачево будет развернут один из крупнейших градостроительных проектов в России.

В рамках создания промышленно-логистического парка вблизи новосибирского аэропорта Толмачево региональные власти рассчитывают привлечь до $3 млрд инвестиций. Ряд крупнейших девелоперов и фондов недвижимости, среди которых «Евразия логистик» и London & Regional Properties, уже стали участниками проекта.

Распоряжение о создании парка губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский подписал еще 6 июня 2007 г. Парк разделен на три зоны. Крупнейшей зоной станет промышленная — около 1,7 тыс. га. В ней будут расположены мощности по производству пищевой продукции, текстиля, предприятия машиностроения, технопарки и др. Первым инвестором в этой зоне стала турецкая «Анадолу Джам Санайи», которая вложит €120 - 130 млн в строительство на 40 га завода по производству стеклотары мощностью до 1 млрд бутылок в год.

Под вторую по величине логистическую зону отведено свыше 680 га. На первоначальном этапе будет застраиваться 382,6 га. В департаменте транспорта Новосибирской области сообщили, что якорным девелопером станет «Евразия логистик». В районе Толмачево на 200 га в 2011 году компания планирует построить 800 тыс. кв. м складов. Первые 140 тыс. кв. м будут введены в строй в конце 2008 года. Участки в логистической части парка привлекли и западные фонды. London & Regional Properties инвестирует $75 млн в строительство в парке складского комплекса. Суммарный объем инвестиций в логистическую зону парка может достичь $2 млрд.

На участке парка в 110 га запланировано строительство жилого микрорайона. В областной администрации утверждают, что застройщики этой части будут отбираться на аукционе. На этом участке можно построить 1,5-2 млн кв. м жилья, объем инвестиции в проект оценивается в $0,9-1,2 млрд, а выручку от продажи жилья — в сумму не менее $3 млрд.

В случае реализации проекта Новосибирск может стать первым примером масштабного освоение территории по новым технологиям и под новый постиндустриальный тип экономики. Мы уже писали о том, что Толмачево обладает рядом привлекательных черт и, вероятно, самым выгодным в Сибири транспортным положением, поэтому успех проекта объективен. Строительство 1,5 - 2 млн м2 жилья – это не менее 30 - 50 тыс. жителей нового микрорайона. Ресурсы для заселения нового микрорайона могут быть найдены только в самом Новосибирске, т.к. миграционный прирост в город не сможет заполнить новыми жителями Толмачево.

 

Казанская компания DOMO приобрела сеть розничных магазинов «Телевид» на Северном Кавказе – в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Это один из немногих случаев прихода федеральных немосковских ритейлеров в регионы Северного Кавказа. Другое приобретение Domo – оренбургская компания «Коминком». Обе сделки включают 13 магазинов и оцениваются в $15 - 20 млн.

Для Domo, которая не может конкурировать с федеральными ритейлерами в аренде помещений, покупки в регионах - единственный способ развиваться. Магазины «Телевид» располагаются в основном на Кавказских Минеральных Водах – в Пятигорске, Георгиевске, Минеральных Водах, Нальчике, Кисловодске. В магазинах прошел ребрэндинг, сейчас они работают под вывеской Domo.

Магазины «Коминком» пока работают по франчайзингу под вывесками «Линия тока» (три в Оренбурге и один в Орске) и «Эксперт» (два в Орске и один в Бузулуке), также в нее входит фирменный магазин Samsung в Оренбурге. Сейчас происходит ребрендинг магазинов.

Напомним, что в 2006 году Domo купила контрольные пакеты в двух сибирских сетях — «Айсберг» и КГБ, а в этом году объявила о приобретении сети «БигМаг» (объединяет семь магазинов в Ханты-Мансийском АО). В июле Domo совместно с инвестфондом Volga River One стала владельцем контрольного пакета сети «Белый ветер Цифровой».

Domo планирует покупку поволжской сети «Сателлит» (насчитывает более 30 магазинов), а также ведет переговоры о присоединении сети в Волгограде.

Покупка небольших сетей в разных частях России – это единственная возможность для казанского ритейлера заявить о себя как о серьезном игроке федерального масштаба. Компания собирается работать не только в городах-миллионерах, где рынки уже в значительной мере разделены, но и в средних городах, где может наряду с «Эльдорадо» стать ведущим продавцом бытовой техники. В месте с тем управлять сетью в небольших городах в разных частях страны сложнее, т.к. местные особенности ведения дел отличаются от города к городу.

 

Ведущая в России лесопромышленная компания диверсифицирует свою деятельность. Управляющая компания «Старт», связанная с ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», получила в аренду в Санкт-Петербурге участки под строительство двух новых гипермаркетов. В течение пяти-шести лет компания, которой пока принадлежит только один торговый объект, намерена открыть 50 строительных гипермаркетов по всей России.

Сеть «Старт» вышла на петербургский рынок в конце 2006 года, открыв строительный гипермаркет площадью 15 тыс. кв. м на пересечении улиц Олеко Дундича и Бухарестской. Объем инвестиций в первый гипермаркет составил $18 млн.

Два новых гипермаркета «Старт» в Петербурге появятся на Богатырском проспекте и улице Руставели. Ранее руководство УК «Старт» заявляло, что эти гипермаркеты будут открыты в течение 2007 года. В каждый из гипермаркетов компания вложит около 20 млн долл. Площадь одного комплекса составит порядка 25 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. кв. м займет зона торговли продовольственными товарами, а остальные 15 тыс. кв. м — магазин строительных товаров. Всего же, по планам компании, петербургская сеть будет состоять из шести точек. Для сравнения: крупнейшие сети аналогичного формата (DIY, do it yourself) Петербурга «Максидом» и «К-Раута» состоят из семи объектов каждая.

Предложенный формат продукты питания + стройматериалы достаточно новый для России. Подобные гипермаркеты будут успешными только в крупных городах, т.к. чем меньше город, тем меньше проникновение современных форматов торговли на рынок строительных материалов. И оттого гипермаркеты «Старт» будет успешными только в крупнейших городах России.

 

И снова о диверсификации бизнеса. Сперва лесопромышленники в ритейл, а теперь ритейлеры в девелопмент. Красноярская компания «Сибирская губерния», которая до сих пор занималась ритейлом и сельским хозяйством, будет строить высотные здания в крупных городах Сибири. Первый 60-этажный дом стоимостью $150 млн появится уже в 2010 г. в Кемерове.

Компания планирует построить аналогичные дома, вмещающие жилую и офисную части, еще как минимум в Новосибирске и Красноярске. Площадь каждого здания будет составлять около 220 000 кв. м, а стоимость — не менее $150 млн. Несколько нижних этажей будет занимать торгово-офисная зона, а остальное — жилье. Сейчас администрация Кемеровской области подыскивает подходящую площадку в центре города. Начало строительства запланировано на 2008 г., а сдача объекта — на 2010 г.

В «Сибирской губернии» решение заняться девелопментом связано с высокой доходностью бизнеса. Рентабельность девелопмента составляет около 20%, в то время как рентабельность гипермаркетов «Алпи» — 10%. Наиболее вероятно, что инвестиции в проекты «Сибирская губерния» может окупить за 3-4 года.

«Сибирская губерния» не единственный ритейлер, которого заинтересовал девелопмент. X5 Retail Group в феврале 2007 г. создала подразделение Х5 Development и собралась построить торговые центры в Подмосковье, Рязани и Самаре. Площадь каждого из торгцентров составит порядка 60 000 кв. м. А компания «Вестер» до 2010 г. построит около 150 000 кв. м жилья в Калининграде.

Идея строительства 60-этажных башен в городах Сибири в настоящее время выглядит вызывающе. Сейчас среди российских городов только в Москве есть три здания, имеющих 60 и более этажей. Однако в столице они присутствуют в специальном деловом центре «Москва-Сити» и смотрятся органично между других офисных зданий. Представляется, что в Кемерово, центр которого застроен 5-9 этажными зданиями послевоенного периода и вообще не имеет делового района, один небоскреб будет совершенно оторванным от архитектурного облика города. Более того, неясна потребность столицы Кузбасса в одном здании со столь большой площадью. В Красноярске и Новосибирске, где центральные деловые районы более выражены, а высотность зданий составляет 10-15 этажей, 250-тиметровые высотки будут входить в диссонанс с городским ландшафтом не столь сильно, однако и в этих гармоничней смотрелись бы здания на 20-30 этажей ниже.

Регионы: Адыгея Республика, Башкортостан Республика, Алтайский край, Красноярский край, Ставропольский край, Воронежская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Саратовская область, Свердловская область, Томская область, Санкт-Петербург