Один алюминий России и новые проекты СУАЛа. - Расширение сырьевой базы «Евразхолдинга». - Высокие переделы «Металлоинвеста». - НПЗ от ТНК-ВР. «Акрон» получил мурманские ресурсы. - Машиностроение: приобретения АФК «Системы» и «Кокса». - Инвестиции в пищевой промышленности. - Строительство крупных городов.

АФК «Система» продала часть нефтяных активов. - «Мечел» расширил географию. - Новые уральские активы ТМК. - Модернизация Хабаровского аэропорта. Туризм Карачаево-Черкесской республики. - АПК: животноводство и другие проекты. - Строительство: Центральный регион в лидерах.

Цветная металлургия: бурятский проект ИФК «Метрополь» и новые активы «Русской медной компании». - Уголь «Мечела» в Кемеровской области. Электроэнергетические амбиции «Новатэка». - АПК: миграция свиней на Урал и традиционные «свиные» регионы. - Возможная продажа «Агроса». - Пищевая индустрия Краснодарского края и Кемеровской области. - Новое строительство в Нижнем Новгороде и Москве.

Наибольшая инвестиционная активность в сентябре была характерна, как обычно, для пристоличных и сырьевых территорий. Среди отраслей хозяйства в прошедшем месяце выделился АПК. Основной целью инвестирования компаний стало создание и строительство новых активов.

Будущее развитие «Русского алюминия» и новые активы компании «Полиметалл». - Обогатительные фабрики «Сибантрацита». - Продолжение инвестиционной активности в строительстве. «Ренова» и другие. - И вновь свиньи.

Инвестиционные проекты в черной металлургии: масштабные планы НЛМК и модернизация Михайловского ГОКа. - Новый цинковый завод РМК. - Освоение месторождения «Голубое» компанией «Магнезит». - «Будущие» регионы золотодобычи: Чукотский АО, Магаданская и Иркутская области. - Нефтяные планы «Кузнецкого угля» и «Сургутнефтегаза». - Строительная индустрия Пермского края и Ленинградской области. - Новые свиньи страны.

«ЛУКОЙЛ» может стать одной из крупнейших нефтяных компаний мира. - «Евразруда» меняет планы. - Угольная компания «Белон» строит новые шахты. - Инвестиции УГМК в Свердловской области. - Бизнес-структуры О. Дерипаски столичного региона. - Активы «Лебедянского» и АФК «Системы» в Санкт-Петербурге. - Новости АПК: «Русагро» покидает масляное направление, «Кудряшовское» и «Випойл» расширяются в свиноводстве.

Активность бизнес-групп в субъектах РФ (август2006 г.)

АФК «Система» купила «Пермские моторы». - «Русский алюминий» и СУАЛ объединятся по-новому. - Инвестиции ЮКОСа в Томской области. - Проекты в химической промышленности. - Модернизация Вишерского ЦБК. - О. Дерипаска продолжает вкладывать в строительство. - Новые мясокомбинаты и птицефабрики.

НЛМК распродает сырьевую базу. - Будут ли объединяться «Русский алюминий» и СУАЛ? - Другие новые проекты металлургов: модернизация и забота об экологии, приобретение лицензий. - Шахта «Евразхолдинга». - «Базовый элемент» инвестирует в строительную индустрию. - АПК: небольшие победы растениеводства.

ЛУКОЙЛ укрепляется в Петербурге. - Новые проекты российских металлургов. - «Северсталь» развивает автомобилестроение в Татарстане. - Станет ли Тверская область «лесным» регионом? - Кубань как центр рыбопереработки. - «Русагро» ставит на сахар.

Продолжающаяся экспансия «Сургутнефтегаза» в Омской области. - Новые собственники нефтяных месторождений в Пермском крае. - Модернизация металлургических заводов компании «ЭСТАР». - Добыча марганцевых руд в Кемеровской области. - Новые проекты и приобретения «Интерроса». - Инвестиции в свинокомплексы и птицефабрики.

«ЭСТАР» модернизирует «Амурметалл». - А.Коркунов строит технопарк в Подмосковье. - Проекты группы «Разгуляй» в Краснодарском и Ставропольском краях. - В Красноярском крае продолжается добыча золота, а в Ростовской области начинается добыча природного газа.

Первые крупные сырьевые проекты в Бурятии и Тамбовской области. - Группа «Интеррос» вкладывает деньги в добычу золота и титана. - Интерес к производству цемента остается на высоком уровне. - Борьба за нефтяные месторождения в Восточной Сибири. - Техническое перевооружение угольных предприятий Кузбасса.

Региональные стратегии крупного бизнеса (июнь 2006)

Новые алюминиевые заводы СУАЛа. - НЛМК скупает портовые комплексы: сегодня Таганрог, что дальше? - ЛУКОЙЛ модернизирует НПЗ в Волгограде. - Будет ли Курганская область нефтяным регионом? - Инвестиции в новый цементный завод в Орловской области. - Развитие агрокомплекса в Волгоградской и Белгородской областях.

СУАЛ ищет площадку для нового завода на Дальнем Востоке.-ОМК расширяет свой завод в Выксе. - Новая электростанция и НПЗ в Кузбассе. - Группа О. Дерипаски развивает лесную промышленность в Нижегородской области и становится крупнейшим девелопером в Сочи. - Крупные инвестиции в АПК. - Уход ТНК-ВР из Удмуртии.

Бизнес-группа О. Дерипаски входит в число ведущих производителей цемента: укрепление позиций в Краснодарском крае, новые проекты в Рязанской области и Красноярском крае. - «Северсталь» инвестирует в Печорский угольный бассейн. - Новые свинокомплексы в Ростовской области. - Развитие фармацевтической промышленности в Липецкой области. - Стратегические планы УГМК и «ЕвроХима». - «Норильский никель» взял под контроль электроэнергетику Тувы.

Региональные стратегии крупного бизнеса (май 2006)

ЛУКОЙЛ приобретает новые активы в Югре.-Красноярский экономический форум: проекты «Базового элемента» и СУАЛа. - «Северсталь» развивает производство труб в Санкт-Петербурге. - Хабаровская артель «Амур» становится заметным производителем платины. - УГМК инвестирует в Алтайский край. - Борьба за рынок телекоммуникаций: успехи «Реновы» и RenTV. - Экспансия московских бизнес-групп в Петербурге.

Региональные стратегии крупного бизнеса (апрель 2006)

Металлургические холдинги: новые и старые. - «Фосагро» инвестирует в добычу апатитов в Мурманской области. - Пермский край в центре внимания.-Экспансия ЛУКОЙЛа в Удмуртии. - Конкурирующие проекты газификации в Иркутской области: шанс для Ковыкты? - Кому достался краснопресненский сахар?

Наибольшее внимание на прошлой неделе привлекли региональные инвестиционные проекты двух крупных и дружественных бизнес-групп — «Реновы» и «Альфы». Эти проекты были заявлены в целом ряде регионов Сибири и Урала — Иркутской области, Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Свердловской области.
В частности в Иркутской области продолжается изрядно затянувшееся решение вопроса о судьбе Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Несмотря на отсутствие согласования с […]

Федеральная политика и регионы (март 2006)

Наиболее важным событием прошлой недели стало приобретение группой «Ренова», в состав которой входит компания СУАЛ, всех трех крупнейших электродных заводов в России. Ранее эти заводы контролировала группа «Энергопром», являющаяся «наследницей» небезызвестной TWG Л.Черного. Заводы расположены в трех различных регионах России – Новосибирской, Ростовской и Челябинской областях. Новосибирский электродный завод находится в поселке Линево Искитимского района, а Челябинский – непосредственно в областном центре. Еще один электродный завод, который «Ренова» купила у группы «Энергопром», – Новочеркасский в Ростовской области.

Региональные стратегии крупного бизнеса (февраль 2006)

Региональные стратегии крупного бизнеса (январь 2006)

Региональные стратегии крупного бизнеса, ноябрь 2005

Региональные стратегии крупного бизнеса, октябрь 2005

Региональные стратегии крупного бизнеса, декабрь 2005

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз» вкладывают деньги в новые для себя регионы. - Инвестиционные проекты ЛУКОЙЛа. - Столичный бизнес осваивается в Пермском крае. - Первый шаг в региональной экспансии ЭКЗ «Лебедянский». - «Полиметалл» укрепляет позиции в Хабаровском крае. - Новый бизнес группы «Русский уголь». - «Базовый элемент» инвестирует в аэропорты Краснодарского края.

Группа В.Варшавского начинает заниматься добычей редких и драгоценных металлов. - Прорывные проекты «Северстали», «Металлоинвеста» и «Реновы». - Развитие агрокомплекса на юге России и в других регионах.

Развитие зернового экспорта и новые инвестиционные проекты в портах Черного, Балтийского и Японского морей. - Приход ТНК-ВР в Самарскую область. - Модернизация ЦБК «Волга» в Нижегородской области. - УГМК делает ставку на черную металлургию: новый завод в Башкортостане. - Группа О. Дерипаски концентрирует в своих руках производство экскаваторов и укрепляет позиции в московском строительном комплексе. - «Второе рождение» лесной промышленности в Красноярском крае: проект акционеров «Евразхолдинга».

ТАИФ и «Русский алюминий» совместно развивают нефтехимию в Татарстане. - Глубокая переработка сланцев в Ленинградской области. - Инвестиционные программы угольных и металлургических компаний. - Борьба за сибирский цемент и сибирскую нефть: успехи «Сибирского цемента» и «Сургутнефтегаза». - Группа «Черкизово» расширяет географию своих свинокомплексов. - Группа «Синара» инвестирует в электровозы. - Проект контейнерного терминала в Приморском крае. - Межпромбанк реконструирует комплекс «Кремлевский».

ЛУКОЙЛ развивает добычу нефти и газа в Тимано-Печоре и на Ямале. – Активность кемеровских компаний: портовые комплексы, недвижимость и добыча угля. – Борьба за цементный рынок в Сибири. – Новые планы развития Объединенной металлургической компании. – Московская экспансия в Нижегородской области и питерская в Подмосковье. – АФК «Система» и «Северсталь» планируют технопарки в регионах.

Наиболее крупные инвестиционные планы на прошлой неделе были заявлены ведущей лесопромышленной компанией России «Илим Палп». Компания готовит IPO и намерена предметно заняться модернизацией своих предприятий с целью увеличить производство целлюлозы. В целом, по словам председателя совета директоров «Илим Палп» З.Смушкина, инвестиции в развитие предприятий этой компании до 2012 г. составят 750 миллионов долларов. Их основная часть пойдет в Иркутскую область, где работают два мощных лесопромышленных комплекса – в Братске и Усть-Илимске.

На прошлой неделе наиболее крупные инвестиционные планы были обнародованы в отношении Кемеровской области. Их общая стоимость превышает 500 миллионов долларов. Реализация этих планов позволит увеличить добычу угля в регионе на семь миллионов тонн в год. Инвестиции будут направлены на развитие угольной отрасли в южных районах Кузбасса, они распределены между четырьмя работающими здесь компаниями, это – «Южкузбассуголь», «Южный Кузбасс» (группа «Мечел»), Распадская угольная компания и «Сибуглемет». Четыре упомянутые компании подписали на днях соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с областной администрации, в которых взяли на себя соответствующие обязательства.

Масштабные проекты «Русала» и СУАЛа - Инвестиционные планы ТМК в Ростовской области - Развитие цементной промышленности в Ленинградской области - Передел собственности в сахарной промышленности - Федеральные компании берут под контроль пермский АПК.

В развитии российского топливно-энергетического комплекса на прошлой неделе внимание привлекли планы группы «Итера» по развитию нефтедобычи в Калмыкии. Конечно, по своим масштабам они много уступают недавно анонсированным инвестиционным проектам ЛУКОЙЛа в Астраханской области и на шельфе Каспийского моря. Тем не менее, с приходом «Итеры» в Калмыкию можно говорить о новых экономических перспективах этой республики, природные богатства которой до сих пор использовались не слишком эффективно. В течение 2006-07 гг. «Итера» планирует вложить 160 миллионов долларов в развитие 11 небольших месторождений, которые находятся под контролем ее дочерней компании ООО «Югнефтегаз». Добыча на этих месторождениях будет небольшой, но заметной для Калмыкии – более одного миллиона тонн нефти в год. При этом, возможно, что проекты «Югнефтегаза» привлекут иностранные инвестиции со стороны Китая и Индии. Рассматривается вариант продажи части его долей крупнейшей китайской государственной нефтяной компании CNPC и индийской Oil of India.

В рассматриваемый период существенно изменился список претендентов на компанию «Удмуртнефть» - выставленный на продажу актив ТНК-ВР. Эта компания в прошлом году добыла 5,9 миллионов тонн нефти и является крупнейшим экономическим субъектом в республике. Ранее предполагалось, что ее новым собственником станет «Русснефть», которая уже купила у ТНК-ВР ряд ее активов. Однако вместо легкого и быстрого перехода «Удмуртнефти» в руки «Русснефти» сценарий смены собственника резко изменился. Причиной тому стало вхождение в список претендентов «Сибнефти», контролируемой «Газпромом».

Наиболее важным событием прошедшей недели стало значительное расширение региональной сферы влияния НЛМК – одной из самых интенсивно развивающихся бизнес-групп в современной России. До последнего времени основная экономическая деятельность НЛМК была связана с Европейской частью России, где позиции компании особенно сильны в Липецкой и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, получившие известность на прошедшей неделе, были связаны с Южным федеральным округом. Особенно заметно улучшились инвестиционные перспективы Астраханской области, где ведущим инвестором становится ЛУКОЙЛ, компания, для которой каспийское направление является одним из стратегически важных.

В начале января продолжала усиливаться тенденция, связанная с проникновением в Санкт-Петербург бизнес-группы «Альфа». В конце декабря мы сообщали о готовящемся приходе ТНК-ВР, совладельцами которой являются British Petroleum и российские группы «Альфа» и «Ренова», на городской рынок нефтепродуктов. ТНК-ВР собирается построить в городе 15 АЗС и стать третьим по величине игроком после Петербургской топливной компании и ЛУКОЙЛа. Теперь группа «Альфа» предполагает стать ведущим игроком на совершенно другом городском рынке - кинопроката. Ее собственностью стала питерская компания «Эпос», которая управляет сетью из шести мультиплексов «Кронверк-синема». Эти мультиплексы занимают 40% питерского рынка кинопроката. Нелишним будет напомнить, что укрепление экономических позиций тех или иных российских бизнес-групп в Петербурге имеет и большое политическое значение.

События прошедшей недели показали, что распродажа периферийных активов ТНК-ВР и связанное с этим сокращение сферы ее регионального влияния будут продолжаться и в 2006 г. С января с.г. ТНК-ВР находится в ожидании предложений от возможных покупателей «Удмуртнефти» - ведущего нефтедобывающего предприятия в Удмуртии (добыча - почти 6 миллионов тонн в год). Более того, в экспертном сообществе широко комментируется возможная продажа ТНК-ВР еще более крупного добывающего предприятия – «Оренбургнефти» (добыча – около 15 миллионов тонн в год). В случае, если эти продажи состоятся, ТНК-ВР окончательно покинет два субъекта федерации Приволжского федерального округа – Удмуртию и Оренбургскую область.

В центре внимания сразу двух крупных российских компаний на минувшей неделе оказалась Тюменская область. В южной части этого региона продолжается развиваться добыча нефти (которая, как известно, почти целиком сосредоточена в северных автономных округах – Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком). Главным игроком в нефтяной отрасли на юге Тюменской области является компания ТНК-ВР, которая вновь подтвердила свои лидерские позиции. Дочерняя компания ТНК-ВР – «ТНК-Уват» выиграла на аукционе право пользования четырьмя участками недр – Герасимовским, Западно-Герасимовским, Восточно-Герасимовским и Катысским. Общий объем затрат компании на покупку лицензий составил 632 миллиона рублей. Еще по семи участкам торги не состоялись.

Значительная часть инвестиционных проектов, заявленных на прошедшей неделе, была так или иначе связана с Петербургом. Этот город продолжает привлекать значительные инвестиции крупных бизнес-групп федерального масштаба. Одновременно бизнес-группы питерского происхождения вкладывают значительные средства в развитие своих проектов в других субъектах федерации.

На прошлой неделе было завершено создание российского центра прибыли нефтяной компании ТНК-ВР, которым стала компания «ТНК-ВР Холдинг». С этой компанией было связано множество важных событий в регионах.

В последние дни 2005 г. одной из самых активных российских компаний, как и в течение всего года, оставалась «РуссНефть». Ее региональная сфера влияния в рассматриваемый период немного изменилась.

На прошлой неделе наибольший интерес привлекла информация о готовящемся запуске ряда крупных инвестиционных проектов на Северо-Западе России и в Сибири, т.е. как раз в инвестиционно привлекательных регионах страны. Однако эти проекты иной раз являются слишком грандиозными, что вызывает у экспертов сомнения в возможности их реализации. Пока они выглядят скорее серьезной заявкой на будущее, причем заявкой очень важной с точки зрения интересов целого ряда субъектов федерации. Но реализация этих проектов еще будет зависеть от экономической конъюнктуры, политических причин и межкорпоративных договоренностей.

На прошедшей неделе наибольшее внимание экспертов привлекли инвестиционные программы ЛУКОЙЛа. Крупнейшая нефтяная компания России собирается провести реконструкцию одного из своих крупнейших заводов в Кстово (Нижегородская область) и строит планы масштабной экспансии в Северо-Западном регионе (прежде всего, предполагается резкое увеличение сбыта нефтепродуктов в Санкт-Петербурге с выходом на лидирующие позиции на этом региональном рынке).

На прошедшей неделе наибольшее внимание привлекла деятельность крупных российских компаний, работающих в сферах нефтяной промышленности и черной металлургии, направленная на реконструкцию и модернизацию принадлежащих им промышленных предприятий. Крупный российский бизнес сейчас особенно заинтересован в реконструкции производств, поскольку работающее с советских времен оборудование изрядно изношено, потребность в инвестициях велика и имеет критическое значение для будущего ведущих компаний.

Из всех инвестиционных проектов, обнародованных на прошлой неделе, наиболее крупным и регионально значимым оказался проект крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» (бизнес-группа «Интеррос») в Якутии. Объемы предполагаемых инвестиций были озвучены президентом Якутии В.Штыровым после его встречи с руководителем компании «Полюс» Е.Ивановым. В ближайшие годы бизнес-группа «Интеррос» планирует вложить в освоение новых месторождений золота в Якутии около 800 миллионов долларов. В т.ч. объем инвестиций на 2006 год равен 100 миллионам долларов.

Главный интерес на прошлой неделе вызвало активное развитие бизнес-группы М.Гуцериева. Ее региональная экспансия идет в значительной мере «по следам» ЮКОСа: под контроль входящих в эту бизнес-группу компаний попадают или прежние активы ЮКОСа, или активы в регионах, где эта компания имела высокое влияние. Иными словами, бизнес-группа занимает оставленные ЮКОСом «пустоты» в региональном пространстве. Как известно, ранее «РуссНефть» установила тесные отношения с принадлежащим ЮКОСу Сызранским НПЗ в Самарской области. Этот завод стал основным переработчиком нефти, которую добывает эта компания. Нефтепродукты, производимые на этом заводе, далее продаются через приобретенные «РуссНефтью» сбытовые сети, прежде всего – в столичном регионе (сети «Гранд» и «Корус»).

Наибольшее внимание на прошедшей неделе привлекла информация об инвестиционных планах крупных нефтяных компаний. Обнародованы планы ЛУКОЙЛа в Ненецком АО – одном из самых интенсивно развивающихся новых нефтяных регионов России. Ранее мы уже обращали внимание на проект строительства в этом регионе нефтепровода в принадлежащий ЛУКОЙЛу порт Варандей. Что касается добычи нефти в Ненецком АО, ЛУКОЙЛ планирует увеличить ее к 2015 г. до 22-23 миллионов тонн в год.

Анализ событий последней недели свидетельствует о по-прежнему высокой инвестиционной активности в регионах металлургических и угольных компаний. Примечательно, что металлургические компании испытывают сейчас возрастающий интерес к угольным активам. Как известно, стоимость угля на мировых рынках в последнее время растет, чего нельзя сказать о ценах на черные металлы. Металлургические компании активно интересуются даже производством «непрофильного» энергетического угля. Кроме того, как металлурги, так и угольщики вкладывают значительные средства в развитие портовой инфраструктуры, через которую идет экспорт угля.

Наиболее крупные и интересные инвестиционные проекты на минувшей неделе были заявлены в Уральском регионе. Здесь расположен целый ряд важных производств сырья и продукции первого передела, связанных с черной и цветной металлургией, а также промышленностью минеральных удобрений. К настоящему времени многие из этих предприятий нуждаются в реконструкции. Одновременно их хозяева намерены и далее расширять производство, пользуясь выгодной конъюнктурой на мировых рынках. В этой связи старопромышленный Урал становится сейчас инвестиционно привлекательным регионом. Речь идет не столько о новых инвесторах, сколько об инвестиционных планах нынешних крупнейших собственников уральской индустрии.

Коми республика - «Северсталь» - Проект «Шахта «Воркута» (новая конвейерная магистраль, объединяющая четыре шахты). - Инвестиции - 1,5 млрд долл. (строительство)